1864年,清朝同治三年,假太监安德海依靠慈禧太后()的爱,在朝鲜为所欲为,尽管他是皇帝(陈)。 当他得知同治皇帝爱上了宫女桂莲(巩俐饰)时,他得到了慈禧的允许,打算把桂莲弄到手,并想以把桂莲作为他的“二哥”的名义强迫他嫁给他。不料,桂莲宁死不从,安德鲁大怒,将她卖入天桥妓院。 同治皇帝一怒之下敢于直言,并私访天桥青楼,并乘安德海南巡之机,命山东巡抚丁宝桢将其就地处决,与慈禧的嫌隙逐渐加深。 在得知同治感染梅毒后,慈禧拒绝让皇后生育,同治忍气吞声而死。不久,皇后自杀,东方太后慈安(陈晔饰)也离奇死亡。