故事发生在繁华的大都市纽约。一系列谋杀引起了重案组的注意。由于案件涉及同性恋者,在圈内引起了很大反响。警方面临越来越大的压力,最终决定派警官史蒂夫(阿尔·帕西诺·阿尔·帕西诺饰)假扮同性恋进入圈子寻找线索。 伪装的身份让史蒂夫感到不知所措。每天,面对各种各样的陌生男人,史蒂夫内心的绝望和沮丧逐渐积累。与此同时,他对司棋普利(杰·阿克沃内·杰·阿克沃内饰)的行为非常不满,他是一名被调查局施以酷刑的嫌疑人。随着时间的流逝,史蒂夫的精神濒临崩溃。 终于,一条重要线索逐渐浮出水面,但这并没有让史蒂夫松一口气。