该剧根据金庸同名小说改编,讲述了出身卑微的韦小宝如何成长并最终退休的故事。 出身市井、为人圆滑的韦小宝无意中得知了宫中的秘密,假扮成小太监,帮助康熙捉拿了权臣鳌拜。他还被天地会总舵手陈近南收为弟子,但他陷入了两难境地,因为陈要求他刺康熙。 鲍晓偶然得知康熙皇帝顺治还活着,被派往五台山看望他,并用一个巧妙的技巧使康熙和他的儿子团聚。他还帮助康熙出使云南,成功揭露了吴三桂勾结洋人和邪教造反的阴谋,帮助康熙平定三藩、灭神龙教;它不仅帮助罗查的索菲亚公主成功夺权,还击退了罗查的入侵,并迫使她签署了和平条约。 鲍晓屡立奇功,被授予一等卢,并受到许多心腹的青睐,享受齐人的祝福。 康熙下令鲍晓在统一江山后摧毁天地会,但鲍晓别无选择,只能退出江湖。