故事根据西游记第五十七回《真假美猴王》改编。它讲述了孙悟空被约翰逊·黄梅欺骗,并被囚禁在一个神秘的洞穴中的故事。他的魔力消失了,他的金箍棒也被没收了。约翰逊·黄眉在这个神秘的洞穴中建立了一支不可动摇的强大军队,囚禁了来自各行各业的怪物,并在得力的战士牛·王默的帮助下建立了一个生死场,以便小恶魔可以在这里战斗。如果他死了,他会拿走他的精神力量,把它倒进泥里来制造它。刘二猕猴假扮花果山猴子,与孙悟空朝夕相处。孙悟空在山洞里被压迫,一度陷入绝望。习惯了单打独斗的他被迫与妖魔联手自救,在一次次的失败中逐渐领悟到“大圣”二字的真谛。最终,被带离石心的孙悟空重获新生,与老怪黄眉决一死战,带领大家逃出山洞。