乔恩(强·沃特强·沃特饰)是一个生活贫困的牛仔,他从家乡来到纽约谋生。他认为自己很迷人,所以他想在纽约做妓女谋生。 当他第一次来到纽约时,他在街上勾搭女人。 没想到,他在一个陌生的地方做生意,却输了20元。 沮丧之余,乔恩遇到了靠骗点钱为生的里佐(达斯汀·霍夫曼·达斯汀·霍夫曼饰)。里佐告诉乔恩,他认识一个男妓团伙的头目,但他想收取20元作为中介费。 最后,里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋皮条客。愤怒的乔恩随后找到了里佐。 里佐收留了无家可归的乔恩,两人逐渐成为无话不谈的好朋友。 在纽约寒冷的冬天,他们非常痛苦,没有食物和衣服。里佐也没钱买药来治愈里佐对迈阿密生活的渴望。他邀请乔恩和他一起去迈阿密探索世界。 这两个没有生活的人今天晚上去地下酒吧碰碰运气。当乔恩终于得到一笔生意时,里佐从楼梯上摔了下来。 此时,生命垂危的里佐仍最记得迈阿密家乡的阳光。为了完成朋友的心愿,乔开始冒险。