志成(古天乐饰)还在做销售的时候,就被派到潜入黑社会的红星社当卧底。智勇饰演的智诚后来得到了黑帮老大龙飞(刘德华饰)的赏识。 多年来,他的上司要求志诚交出龙飞的犯罪证据,但志诚发现龙飞只是一个商人,甚至发现龙飞有改过自新的打算。 飞龙有一个好兄弟,阿宝(黄秋生饰),因为被出卖而被警察打成重伤。他的儿子文君(谭耀文饰)决心为父报仇,夺得江湖老大的位置,因此他策划陷害飞龙。 果然,这时龙飞不仅被警方通缉,而且他儿子的生命也受到了文君的威胁。 志成及时赶到,救了龙飞,但龙飞的妻子死了。 龙飞非常伤心,想要报复文君。志诚不想看到龙飞因谋杀而被捕,所以他表明了自己的身份...