在一个年轻农民的家庭中,她的妹妹被与该村军阀有关系的地主曹抢走,因不服从曹的侮辱而自杀。父亲被陷害入狱,含冤而死;弟弟受重伤死亡;宋克只能远走高飞。 三年后,饱受折磨的宋克渐渐失去了笑容,成了一个“不会笑的人”。 他去了南洋,遇到了有着相同人生经历的女孩刘桦。 刘桦深爱着宋克,但宋克从未忘记恶霸曹毁了他的家庭。 有一天,遇到了同样出国的曹,因为曹原来依靠的军阀被推翻了,他在国内无法生存,所以他不得不出国。 宋克遇到了仇人,特别嫉妒,无法抑制自己的愤怒。在的帮助下,他在火焰山旁杀死了曹,终于除掉了这个恶霸。 宋克脸上也笑了,这个“不笑的人”终于又笑了。