在澳门回归祖国之际,中央高度重视澳门的治安,决定在澳门回归前粉碎黑社会。 为了配合中央的工作,澳门警方派出了一名刚从警察大学毕业、第一天就进入警察局的新来的男孩南去调查黑社会。接到上级的任务后,南高兴极了,却发现被调查的人是他在香港读书时认识的好兄弟华。 南隐瞒了自己的身份,告诉华,她大学毕业后需要华帮忙找工作。华愿意请南为她工作。 华和南在谈论过去,但他们提到了小马。楠得知小马已退隐江湖。曾与中国作战的黑社会头目阿宝和另一个帮派的头目桂利金因领土问题发生冲突。后来包被暗杀,受了重伤。自此以后,华在黑社会的老大地位就悬了下来,除了包的弟弟阿杰之外,所有的黑社会小头目都想推举华为老大。 豹子的弟弟杰冷酷无情。为了当带头大哥,他趁机设局害中国和晋国成为敌人。金误以为是真的,在回中国的路上被手下出卖杀害。 金死后,华和他的家人被杰俘虏,杰强迫华交出一切。 南看到了一切,并决定帮助华的女朋友阿娟拯救中国和她的家人。在救人的过程中,阿娟不幸被阿杰杀死,华一怒之下,莫汉明决定报复阿杰...