孙悟空被封为齐天大圣,住在天大圣府,无所事事,不断制造事端,玉帝只好让他掌管蟠桃园。 太后要举行一次蟠桃会。悟空得知自己没有被邀请时非常生气。于是他变成了一个赤脚仙女,来到蟠桃晚会上,把仙女酒仙的菜肴吃得乱七八糟。 喝醉后,他去了太上老君的口袋宫,偷偷吃了长生不老药。 悟空酒醒后,觉得自己闯了大祸,急忙逃回郭华山。 玉帝大怒,派托塔李天王召集十万天兵捉拿悟空。 悟空把天兵天将打得落花流水。 托塔国王发出免战牌,重围郭华山。 南海观音菩萨和木品一起来参加蟠桃节,看到现场一片狼藉。 玉帝把悟空闹天宫的事告诉了观音,观音派人送来一口木棺了解情况。 金介和悟空的战斗也失败了。 于是观音推荐二郎神去征服悟空。 二郎本事很高,和悟空打了三百回合还没赢过。 两人比试变技,悟空变了很多次,被二郎神识破了。 老君爷爷利用悟空的惊喜,用钻石切割将他击倒。六个梅山兄弟蜂拥而至,抓住了悟空。 在斩妖台上,玉帝欲斩悟空,但悟空对仙丹刀枪不入,天王下令以火雷击之,但仍无济于事。 祖父老子把悟空带到八卦炉,试图用三昧火烧死悟空。七七四十九后。