汽车人的后裔巨无霸和霸天虎的后裔原始兽继续战斗。 巨无霸的首领黑猩猩(香港译名:欧迪乌)率队追击原始猛兽霸王龙(香港译名:麦克卡顿)。双方穿越时空来到史前地球并在地球上坠毁。 为了抵抗地球的能量干扰,他们都把自己变成了野兽,开始了一场兽行。 双方相继在地球上发现了外星人的器官。在与外星人的较量中,一些变形金刚被改造成了不变的金属变体,战斗异常激烈。 霸王龙发现了古代战舰周昉号,并试图摧毁觉醒的擎天柱并改变历史。 黑猩猩吸收了擎天柱的力量进化成了TRANSMETAL2,而霸王龙也通过吸收威震天的力量进化成了红色火龙。 外星人介入了,但被摧毁了。 霸王龙最终发现了霸天虎的古代战舰“报应号”,并试图驾驶它摧毁方舟。 最后,Karma被击落,霸王龙被捕获,巨无霸回到了赛博坦。