辛亥革命前夕,由于清政府的腐败无能和社会的剧烈动荡,湘西人民陷入了水深火热之中。 阿清士兵侯三,因偷盗被绑在道台府,受到惩罚。突然,他拉着他的马,惊呆了。眼看悲剧即将发生,年轻的商队飞()拦住了受惊的马,救了侯三。 秦飞和冬梅(钟思华)疯狂地相爱着。村主曹雄觊觎冬梅前夫留下的土地,决心让自己的傻儿子(彭)娶冬梅为妻,冬梅永远不会被扔进天坑。 秦飞被迫逃亡他乡,加入由唐豹(赤龙)、田兆权(宗严丰)组织的革命队伍,攻占了赣城,推翻了清政府的地方政权。 田兆权在湖南省新政府领导人的支持下,团结了干城的所有力量赶走了曹雄。 不久,由于辛亥革命的不彻底和袁世凯复辟,湘西陷入军阀混战。 秦飞没有家。他被曹雄当做土匪挟持,而就在土匪窝里,他救出了一个长得像董梅的湘西姑娘,名叫姚梅。两人逃脱了追捕。