1946年,蒋介石背信弃义发动内战,调集20万大军进攻中原解放区。 我军中原主力奉命突围,转战豫鄂陕,但大别山不幸落入敌人之手。 县委书记刘树基、组织部长莫和游击队队长石品春共同领导地下武装,坚持对敌斗争。 但不久之后,莫文杰在敌人的诱惑下叛变了,地下组织遭到严重破坏,县大队几乎全军覆没。只有罗文川、南国祥等少数游击队员幸存下来,进入山区坚持游击斗争。 民团头目黄胖子袭击并杀害了共产党员和无辜群众。南国祥的妻子、共产党员穆盈也被带走,后来敌人把她作为诱饵释放了。地下党员莫大新经不起考验,叛变成为敌特。 冬天来了,游击队的环境变得更加艰难,南国香动摇了。 冬去春来,人民解放军发起了全面反击。反动势力陷入游击重围,大别山区敌军相继被我军歼灭,人民获得新生。